到了子时，武仲明拿着和谢铁嘴一样的古钱币小心翼翼的出门了，他没有惊动另一个房间里的罗子春(耿梦谣 饰)，甚至为了不让罗子春发觉，武仲明还将门进行了反锁。到了茶馆，武仲明如愿见到了谢铁嘴，两个人的古钱币对置在一起，这才确认了身份。原来武仲明是共产党，而且是周恩来同志亲自授命长期潜伏在国民党内的一把利刃，而谢铁嘴其实叫老魏(谢园 饰)，他是奉命担任武仲明和周恩来主任之间的联络员，武仲明见到老魏十分开心，因为这两年他和组织上失去了联系，他的身份是中共的高度机密，鲜为人知，因此他只能等待组织的召唤。这一次老魏给武仲明带来的任务便是继续追查宣侠父(于晓光 饰)将军的下落，并利用调查宣案为切入将破坏统一战线的反动分子一网打尽。老魏交给了武仲明一本密码本，这是他哥哥武伯英的遗物，当年武伯英就是用它和敌人斡旋的，现在武伯英未尽的事业交给了武仲明。罗子春以为武仲明睡下了，便偷偷出了门。原来他听命于刘天章(亓航 饰)，被刘天章安排监视武仲明，之所以调查武仲明，就是因为当年西安事变之时刘天章有查到武仲明有通共的嫌疑，之前罗子春换药便是对武仲明的一种试探。罗子春念及旧情并不想这么对自己的老上司，可是刘天章一直努力跟他解释，还给了他很多钱。罗子春有自己的考虑，他知道这件事水很深，就尽量让自己的女友小玲远离这些纷争。事变后的西安依旧了一个是非之地，这里鱼龙混杂势力交错，在这样的情况下，免不了血雨腥风，武仲明知道这本密码本一定会是致胜的武器，于是尽力将其熟背于心，武仲明知道即使毁掉他，也不能让它落入敌手。此外，武仲明已经开始怀疑起了罗子春。蒋敬文(王道 饰)去武汉开军事会议了，这下蒋宝珍(邓莎 饰)总算没有阻拦整日纠缠在破反专署。徐亦觉(常铖 饰)认识错误态度良好，并且答应了让刘天章和自己共同审讯，不过他好色的毛病是无法改变了，他经常去骚扰沈兰(曲翊宏 饰)，但是沈兰并没有让他得逞。武仲明知道徐亦觉对沈兰有企图，力劝徐亦觉，但是徐亦觉根本不听。武仲明干脆让人把沈兰送回了八办，这可把徐亦觉给气坏了。蒋敬文离开西安的这段时间，武仲明觉得是好机会，他准备利用八办把火烧旺，这样有利于自己的下一步计划。武仲明知道宣案中统嫌疑最大，可是武仲明并没有说破，因为他需要获取刘天章的信任，取得他的信任才是破案的关键。当蒋宝珍在刘天章那里得知武仲明竟然在调查自己，这让蒋宝珍心里很不舒服。之所以调查蒋宝珍，是因为蒋敬文在西北的身份，现在，武仲明只想要离蒋家人远一些，他担心蒋宝珍是蒋敬文的一步棋子。沈兰从武仲明那里听说武伯英牺牲的消息，沈兰一直不相信武伯英叛变，于是请求上级进行调查，给她一个真相。上级考虑到沈兰的情绪，准备安排沈兰带着她的孩子回延安。而就在这时候，却有陌生身影盯住了他们。盯上沈兰的是西安青帮老大洪老五(姜超 饰)的手下，另外宣侠父失踪那天劫走中统小林的也正是西安青帮，他们把小林当成了共产党。破反专署成立半月有余，却失踪没有任何案情进展，八办在延安的支持下要求破反专署进行全城搜捕和寻找，武仲明同意了，并进行悬赏寻人。徐亦觉见武仲明倾向共产党的态度十分气愤，丁股长又给他出起了一个让共产党死心的主意。很快，西安全城贴满了悬赏令，也有很多人为了悬赏金报案，可惜全都不是。青帮也收到了悬赏令，他们也惦记起了这笔悬赏金来。如果人死了，尸体腐烂无法辨别，这给武仲明的寻人工作带来很大影响。这时武仲明想到宣侠父失踪前曾去过牙医诊所，于是武仲明立刻去诊所调病历，可是病历却被乔装成八路军的人抢先取走了，取走病历的人正是洪老五的手下。武仲明立刻赶往八办核查情况，知道取走病历的人并是不八办的人，武仲明知道这个人一定是想利用病历做文章。