云渠(陆忠 饰)受邀上台讲话，云渠表示共产党人可以为抗日捐躯，但他们确实是没有钱，于是他们决定将宣侠父(于晓光 饰)将军的字捐赠出来，听到这的武仲明，黯然离场。被自己同志误会的场景历历在目，武仲明却无法解释自己的良苦用心。蒋宝珍(邓莎 饰)也追了出来，她拉着武仲明去一旁聊天，询问武仲明为何要在云处长讲话的时候离开，武仲明表示自己和云处长之前有过冲突，紧接着蒋宝珍又问他为什么要维护沈兰(曲翊宏 饰)，武仲明说那只是人性的本能，蒋宝珍问武仲明是否想过换个地方，武仲明表示自己没有那么多贪念，只想做好自己的本职工作。由于武仲明和师应山(刘泊潇 饰)约了见面，武仲明就先离开了。蒋宝珍得知武仲明的手表捐了出去，回去把手表赎了回来。
丁一(戚云鹏 饰)等人得知武仲明和师应山约在茶馆见面，派人埋伏在茶馆，老魏(谢园 饰)似乎察觉到了异常。武仲明到达茶馆见到了等候多时的蒋宝珍，他从蒋宝珍的言语中得知蒋宝珍会做颅骨鉴定，想要请蒋宝珍帮烧伤的颅骨做鉴定。蒋宝珍带着赎回来的手表，想武仲明表示不想因为她的邀请而让武仲明丢了心爱之物，这时假扮成店小二的军统的人拿着一壶茶进来了，他给武仲明倒了一杯有毒的茶。正当武仲明要喝茶时，老魏奋不顾身的提醒武仲明别动那杯茶，军统的人见事情败漏，便开枪刺杀武仲明，武仲明为保护蒋宝珍受伤，刚刚赶来的师应山听到枪响立刻赶来开枪打死了刺杀武仲明的三人。
刘天章(亓航 饰)听到消息后立马赶来，他怀疑是日特的报复行为，而老魏因为救武仲明也暴露了身份，刘天章将老魏给控制了起来。武仲明离开时突然想起来了什么，阻止了正要开车的罗子春(耿梦谣 饰)，然后他们在车底发现了炸弹，刘天章下令要彻查武仲明身边的各个事物。
刘天章把老魏控制起来，但老魏并没有表现出异常。武仲明回到行营开会通报了下午的事情，沈兰得知情况后怀疑老魏是自己人，她把情况告诉了郝连秀(万沛鑫 饰)并让郝连秀回八办告诉云处长。哪知郝连秀是刘天章埋藏在八办的眼线，刘天章把老魏的照片给郝连秀看，郝连秀认出特委的负责人，是他以前的领导。刘天章得知这个消息后非常高兴，但他并不打算抓捕老魏，他想放长线钓大鱼。
云处长前来茶馆了解情况，得知老魏是自己人，同时也知道武仲明和老魏关系密切，怀疑武仲明也是自己人。于是云处长前来八办找武仲明，想要武仲明救出老魏，但武仲明知道军统的人在监听，就拒绝了云处长，云处长听后气愤的离开了。武仲明追来表示想要重新调查宣侠父的遗体，但云处长拒绝了，此时的云处长也搞不清楚武仲明的意图以及他究竟是什么人。而另一边的刘天章则很高兴，他历时两年终于抓到了武仲明的把柄了，而他认为武仲明之所以不救老魏是有比他更重要的人那就是宣侠父。
而老魏的暴露导致武仲明心急如焚，旧伤复发高烧不断，这时蒋宝珍一直陪在武仲明的身边。徐亦觉(常铖 饰)听说武仲明受伤急忙赶回来，丁一把云处长和武仲明的对话告诉了他，徐亦觉想要利用这件事让武仲明为自己所用。于是他把这件事告诉了蒋主任，并担保武仲明不是共产党，他向蒋敬文(王道 饰)提议秘密逮捕老魏然后让老魏供出武仲明通共，再由蒋敬文出面解围，让武仲明感激涕零死心塌地。蒋敬文同意了，于是军统的人和中统的人在茶馆起了冲突。徐亦觉的行为打乱了刘天章的计划，刘天章向蒋敬文表示自己要放长线钓大鱼，但徐亦觉不同意，两人争辩最后蒋敬文还是让刘天章把人交给徐亦觉。刘天章还想争辩，但蒋敬文让他留在办公室等他回来再说。
武仲明告诉蒋宝珍保护他的老魏是中共，蒋宝珍听后跑去蒋敬文办公室遇到了刘天章，刘天章告诉蒋宝珍军统的人去抓了老魏而且又要处决他，蒋宝珍立刻打电话告诉了武仲明让他去救老魏，这时蒋敬文回来了电话被掐断。