武仲明上任第一件事便是致电蒋敬文(王道 饰)，想要求见蒋敬文。而他的电话被军统的人监听，但武仲明似乎也有所察觉。徐亦觉(常铖 饰)请刘天章(亓航 饰)前去办公室谈话，表达对武仲明出任破反专员的不满，并说刘天章心里肯定也十分不满。而刘天章则表示自己虽然不满那也是一时，毕竟武仲明是自己的老同学加老上级，而如果徐亦觉当选，自己会不满一世，毕竟现在军统一直在压着中统。
武仲明来行营拜访蒋敬文，询问蒋敬文对宣侠父(于晓光 饰)失踪的意见，蒋敬文表示此事应和日本人有关系并按这个方向查下去，先给中共一个交代。徐亦觉对没当上行动专员的事情一直耿耿于怀，准备暗中使绊子，但仍派人去参加破反专署的会议。十八集团军侦察到可疑的日本电台信号，派机要报务员沈兰(曲翊宏 饰)去找徐亦觉通报敌情，徐亦觉见到沈兰起了色心。破反专署的第一次会议，来的人只有武仲明和郝连秀(万沛鑫 饰)，徐亦觉则派了西安军统机要员石孟(张博涵 饰)参会，恰巧石孟是武仲明的老部下。徐亦觉邀请沈兰来行营帮他，但是被沈兰给拒绝了。随后，他向蒋敬文申请调令，把沈兰调到自己身边。
沈兰在行营遇见了武仲明，面色突变，行为异常，似乎认识是武仲明，而武仲明则对沈兰的举动疑惑不解。而这个画面恰巧被刘天章看到了，他派手下跟踪沈兰。
武仲明想到葛寿芝(于荣光 饰)的话，想要拜访一下另一虎胡慕雄(连奕名 饰)，于是他先去了警察局接了师应山(刘泊潇 饰)，两人一同驱车前往军营去拜访第十七军团军团长，号称“西北王”的胡慕雄。但两人却不受胡慕雄的接见，因为胡慕雄对手里没沾过敌人一滴血的中统特工十分不待见。回去路上，师应山询问武仲明来接他的原因，武仲明表示能帮得上他的只有师应山一人。
刘天章对武仲明出任破反专员一事心中不满，于是背地里向蒋主任告了武仲明一状，说武仲明有通共嫌疑，蒋敬文让刘天章秘密调查此事。武仲明和师应山来到了八路军驻西安办事处，其间，一直有人秘密监视和偷拍武仲明，但是被武仲明发觉并制止了此人。武仲明来八办是想询问宣侠父失踪的情况，但八办的同志们一个个怒火中烧，认为是国民党抓走了宣侠父，拒不合作，而云处长也想让国民党看到同志们的态度，没有进行安抚，这让武仲明和师应山感到很难办。武仲明让警卫员小杨再详细叙述一下宣侠父失踪前的情况，小杨回忆说宣侠父本来那天是要离开西安的，但由于初黎同志的失踪，宣侠父猜测可能被秘密逮捕，需要组织营救，于是就推迟了回延安的时间。云渠(陆忠 饰)处长带来了翟明远提供的新的材料。武仲明向云处长询问沈兰去行营的原因，云处长说明情况并且表明自己与其哥哥武伯英是校友，而武仲明似乎并不想提起他哥哥。武仲明根据调查推测出了宣侠父失踪前的行动路线，并让师应山安排信得过的人在附近布下眼线。
蒋敬文吩咐下人保守同乡会的事，却被蒋宝珍(邓莎 饰)听见了，蒋宝珍的婶婶和叔叔询问蒋宝珍喜欢什么样的男人，蒋宝珍表示只要自己喜欢的。小林的家人来找刘天章要人，原来宣侠父失踪当晚跟踪他的特务就是小林，他是刘天章安排过去的。小林的妻子找刘天章要人，刘天章表示小林牺牲了，他的妻子情绪一激动，不小心划伤了刘天章。刘天章给了小林的妻子一块金条作为安抚费，然后去医院包扎了伤口。他来医院还有一个目的是想看蒋宝珍，但蒋宝珍却不在，于是他留了一张纸条和一束花在蒋宝珍的桌子上。武仲明前来医院取药，蒋宝珍因为他来的太晚而晾了他一会儿。
蒋宝珍和同事来福顺饭店吃饭，恰巧武仲明和师应山也在这吃饭就在她们隔壁。原来这顿饭的目的是师应山想离开破反专署，二人谈话过程中隔壁的话时不时地传入武仲明和师应山的耳中，武仲明也借隔壁的话拒绝了师应山，下楼结账，武仲明表示隔壁的饭也由师应山请。
石孟担心武仲明闲赋两年不了解情况，将目前的情形说给他听，武仲明想要石孟来专署但被石孟拒绝了。刘天章带着两个下属在武仲明家门口等候多时，要给武仲明道歉，武仲明很大方的没有计较。刘天章表面上对武仲明出任破反专员一事很高兴，但武仲明感觉到，刘天章对他的出山感到了心虚，他的出现让军统和中统都过度紧张了，而中统和军统好比两条毒蛇，一个绵里藏刀，一个虎视眈眈，都难逃干系。