在黄占山商铺全面降价的境况下，四海山货铺严重亏损，眼看就要走投无路了。张明堂(胡海锋 饰)在这个时候想出了一个好办法，他使黄占山商铺降到最低价并全面收购这些商铺的山货。这是黄占山始料未及的，他见亏损严重狠下心给麻三刀送去金条让麻三刀进城把四海山货铺的货全部抢走。他们准备行动之前旷志又来投靠，告诉黄占山张明堂此刻就在四海山货铺，这消息让黄占山谨慎起来，准备仔细琢磨之后再加行动。
另一方面，夏雪(袁郡梅 饰)所在的组织部得到消息，国共形成了统一抗日阵线。夏雪被委派了去铜仁展开组织工作的任务，准备返回铜仁。殊不知国民党的情报局依然在密切地行动着，余主任向孙如柏(朱一龙 饰)要来了大量军备，从吴经略手里抽掉了大量精兵，暗中准备着清剿共产党员。而黄菲儿(王力可 饰)在马启文的介绍下辞职去了思想先锋的国立三中，这让孙如柏非常着急但又毫无办法。在国立三中，马启文组织起读书会努力在学生中宣传进步思想，这对黄菲儿和学生们的启发非常大。但是他们都不知道余主任正紧紧地盯着他们准备随时下手。