郭景云(卢勇 饰)的参谋长派出去的侦查兵发现四周都有共军。郭景云吩咐第二天清晨突围。傅作义(陈逸恒 饰)一边叮嘱郭景云抓住时机尽快脱离险境，一边劝说安春山(张培涛 饰)不计前嫌，全力帮助郭景云。
张庆恩(刘柏英 饰)在王蒲臣(常天马 饰)的安排下，到妓院去见帮会头目张大鲁。张大鲁提出一起剿灭共产党，愿意购买保密局的枪支和电台。张庆恩认为除了电台，其它方面可以答应他们的要求。
傅作义和冬菊共进晚餐，告诉她和中共和谈之事的进展，并且感慨自己的女儿被培养成了一个如此执著共产党信仰和主张的人。
一零四军的救援行动给包围新保安城的华北野战军三纵一个措手不及，郑维山(王振华 饰)决定擅自带部分兵力阻击安春山的部队于马圈地区。阎又文(杨均柏 饰)找到警卫营的陈队长，要调查新组建的警卫营警卫的档案。傅作义带上女儿一起去见胡适(章金莱 饰)和司徒雷登(沙沙 饰)。
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