夏天(谢彬彬 饰)和张俪(王洋 饰)反应过来中计之后又立刻返回去追捕察哈,他们往楼上跑,一路把察哈追到了顶楼天台上,两人用枪指着察哈让他束手就擒,察哈想利用魔术的障眼法逃跑,他启动了自己的喷火道具。突然喷出的大火吓了张俪和夏天一跳,两人立马躲开,他们本以为察哈会趁机逃跑,可是大火突然变了方向,烧到了察哈自己身上,最终察哈被大火烧死。夏天分析,察哈的喷火道里面装的是石脑油,这本来就是表演喷火魔术时可用的道具之一,可是为什么在这关键时刻出现这么大的失误呢,很可能是有人用浓度更高的石脑油掉了包,目的是想除掉察哈。
张俪怀疑察哈是被邓建国(曾江 饰)给灭口了,她把这个猜想告诉了Peter(骆达华 饰)并建议立刻批捕邓建国,Peter以没有证据再次反对。张俪怀疑Peter因为妻子的病已经变节了。夏天到邓建国的实验室质问他为何杀害夏长利(许绍雄 饰),夏天坚持说自己绝不会认邓建国做父亲。邓建国说自己并没有命令齐大志(郭威 饰)杀死夏长利,虽然这一切都是自己策划的,但杀夏长利不是他的意思,完全是齐大志自己所为。
夏天、张俪和Peter的手机分别收到一张匿名的照片,根据照片他们分析出邓建国用夏长利的实验结果进行活体实验失败了,丧心病狂的邓建国制造了一种基因病毒武器,准备让全曼谷的人为他的妻子婉婷陪葬。夏天和张俪立刻赶到邓建国的实验室阻止他,林毅(张小帅 饰)也正在实验室里陪着邓建国。邓建国正在电脑上发送远程解锁指令,只要解锁成功,随时都能发射带有面肩肱型营养不良症病毒的导弹,到时候整个曼谷都会笼罩在面肩肱型营养不良症病毒的阴影之下。三个杀手和张俪、夏天张开搏斗。焦灼之际,Peter也及时赶到。就在邓建国要发射导弹之时,夏天开枪打死了邓建国。
尽管邓建国恶贯满盈,但毕竟是夏天的亲生父亲,夏天亲手开枪打死了他,心里并不好受。Peter和张俪回了法国,亲自向国际刑警总部解释邓建国事件,夏天仍然住在夏长利之前的实验室里。这天,林毅和Sara(洪诗 饰)潜入了实验室里。看到本已坠落悬崖的Sara又出现在自己面前,夏天十分惊讶。Sara如实相告,当初她跟杨佳(马丁 饰)一起坠落悬崖只是为了配合杨佳,因为邓建国已经开始怀疑她了,所以她要假死来逃避邓建国。杨佳不仅想调换夏天的血液样本,阻止邓建国与夏天父子相认,还暗中帮助Sara,这一切早就被邓建国看破,所以邓建国才会对她隐瞒夏天与自己的关系,还让杨佳出现去抓Sara。杨佳和Sara掉落悬崖这一切都是靠叶小青和察哈来完成的,叶小青催眠了Peter,让Peter以为察哈和叶小青就是Sara和杨佳,他们跌落悬崖的时候,是察哈用魔术的手法骗过了Peter。Sara要求跟夏天玩二十一点,靠赌局定输赢。在赌局上,夏天才捋清了所有案件的前因后果,其实夏天早就知道有一个幕后黑手在操控全局,目的就是挑拨他和邓建国互相残杀。而这个幕后黑手就是Sara,而林毅就是她的帮手,他表面上帮邓建国做事,实际上却是在帮Sara。催眠大师叶小青和杨佳也是Sara的人。