何平安(钟汉良 饰)向 余子扬(黄河 饰)请求处分,自己做了国民党的警察,还带着国民党的部队打沅江,背叛了组织。余子扬却笑了,他要给何平安记功!抗战时期,协助国民政府抵抗侵略的一切行为,都是立功!何平安的心头升起一股暖意,九年来,他第一次觉得自己并不孤独。
何平安想要说服余子扬相信自己,把绝密任务告诉他,由他来完成,让余子扬带着 小猴子(边程 饰)和 柳芬(颜丹晨 饰)离开。在何平安的心中认定,这九年的好日子是他欠余子扬的。余子扬坚决不同意,表示这个任务只能由自己完成,何平安却说,要去德岭督战的是他,他已经离不开了,何苦把所有人都搭进来。
水寨里的发报机响了。会应用发报机的,只有 海东升(陈昊 饰)一个人。海东升接到的电报,是要求他立刻带人伏击一小股部队。 藤原弥山(杨清文 饰)得知棠德要往德岭派增援,立刻把消息传递出去,来不及调动军队的 藤原景虎(江水 饰)想起了这股土匪,让他们去截杀何平安一行。
城内所有的汽车都被调来了,这是余鹏程的安排。他要给何平安一行人马壮行!九年来,柳芬一直以为丈夫已经死了,她心里已经有了何平安。她本以为自己与何平安之间只不过是水到渠成。可现在,她竟然要面临对余子扬和何平安的选择,她纠结了。
一碗碗的酒端上来,余鹏程带头敬酒, 魏九峰(林永健 饰)坐在轮椅上,端着酒碗,其实里面是水。何平安饮了壮行酒,却提出要求,要跟 刘世铭(杨烁 饰)干一杯!
刘世铭端着酒上前,心中发虚。两碗酒重重的撞在一起。