万心日渐感到缺少亲情及友情的孤独,但他已经走上了不归路,并且走得太远,无法回头。他清除异己,刑讯逼供,手段极端残忍。为了排遣孤独,万心收养了一个流浪街头的哑巴小孩,取名"凝儿",并将孩子偷偷带去给水霖铃(梁静 饰)看,水霖铃十分感动。杨御史得知水霖铃根本不是江南女子,而是万心之妻后上奏皇帝。皇上大怒,捉拿万心示问。万心以自己的阉人之身轻易骗过了皇上,可怜杨御史反因此惹来杀身之祸!天山上,通不达(贾一平 饰)与小婉相亲相爱,两情相悦。而通不达通过潜心钻研问天(赵文卓 饰)赠送的"无心诀",心智大开,功力大进,连被废掉的一条手臂也恢复如初。两人决定择日下山。
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