李万成(姚居德 饰)从北平紧急返回，四姨太(王沫溪 饰)为关震宇(黑子 饰)失踪一事跟李万成发生争吵。四姨太告诉李万成，关震宇失踪可能跟李彪有关。肖娅(梅婷 饰)求助魏老板的人寻找关震宇。
林达飞(刘磊 饰)为李呈祥部争取到了武器，李对林达飞大为感激。肖娅找到李彪，怀疑是他劫持了关震宇。八路军大部队突然从道清线消失，长谷川(张志坚 饰)认为，关震宇失踪，可能跟八路军有关。
李万成信了四姨太的话，逼李彪交出关震宇。四姨太为了关震宇失踪，再上清凉山求佛保佑，李彪派人暗中跟踪。
关震宇突然在北平武大帅府出现，武大帅答应为关震宇解决10万发子弹。
第24集