洛安城里,韩春云(李琳 饰)和高秋江(李静 饰)同时接到解决李文彬(郑玉 饰)的指令。新四军方面要消灭叛徒顺理成章。高汉英(许正廷 饰)要除去李文彬则是听从了文泽远的建议:一,如得手便可向配合作战胜利的友军送上厚礼;二,除李文彬决非易事,如失手,正好借刀杀人。因为文泽远已查出剌杀张嘉毓的凶手正是高秋江,而她居然已经调查出了812战斗的真相,下一个被行刺者是谁,已经不言自明。当然,文泽远还有更深一步的安排,高汉英觉得自己已被逼到悬崖边上,无他计可施,也只好同意。高秋江和韩春云决定联手完成除去李文彬的任务。她们用巧计潜入李文彬躲藏的洛安静云寺,干净利落地击毙了这个叛徒。当天晚上,韩春云表示两人不宜在洛安城再呆下去,建议撤离,高秋江没有作出任何反应,而是找出白朗宁手枪,准备解决下一个目标。韩春云十分诧异,再三追问。高秋江悲愤地向韩春云讲述了她和石云彪(刘小宁 饰)的情感史以及要赶回舒霍埠为死去的恋人继续报仇的打算。韩春云苦劝未果,只好和高秋江一起制定了一整套复仇计划。但就在次日凌晨,一伙持枪的蒙面人包围了她们住所,向她们发动袭击。激战中,高秋江多处负伤,她执意要韩春云逃命,并将一封密信让她交给乌龙集一个叫赵无妨(王超 饰)的手中。韩春云靠荡绳脱身,高秋江却不知死活…… 由于姜大牙对李文彬叛变应对得当,国共双方准备及时,配合默契,麒麟山南北联手,挫败了临近灭亡的日军最后一次进攻,反"秋季攻势"终于取得了胜利。 反"秋季攻势"胜利和李文彬叛变,使得张普景(杨树泉 饰)、窦玉泉(王新军 饰)和万古碑(于和伟 饰)在精神上陷入一个十分尴尬的境地。姜大牙却并未因此趾高气扬,反而异乎寻常地谦虚和尊重他们。 但这些自认为是纯粹的布尔什维克,企图要把麒麟山革命统一到正宗的、规范的局面的干部们,怎么也没想到,当初慷慨激昂的李文彬竟成了贪生怕死的软骨头。这无疑给人们提供了这样一种设问,既然过去以最革命的姿态出现的李文彬当了叛徒,那么如果被俘的是他们几个,结果又会怎样呢?到了这时候,他们越发觉得当时还不如就开炮把李文彬和敌人一起炸死。万古碑说:"营救那天,要是开炮了好了,就算把李文彬打死,他也是烈士了,现在却成了叛徒,早晚是个死,可现在倒让我们为他背黑锅!" 张普景问窦玉泉:"老窦,你现在说真话,你那天坚持开炮的时候是怎么样的,有没有想到李文彬会叛变?" 窦玉泉:"我当时什么也没想,根本不可能想,就是想营救同志。" 张普景以一种锐利的目光观察窦玉泉,认为他有难言之隐,而窦玉泉只能苦笑。 张普景对谁出卖李文彬导致他被捕这件事颇多疑问,分析来分析去,他觉得高汉英身边的汉奸、姜大牙和朱预道(林永健 饰)、窦玉泉和万古碑、李文彬的警卫员都是怀疑对象。于是张普景以他的高度革命警惕性又写下了一份材料《关于李文彬被俘的几个疑点》。在他写这份材料时,所设想的各种情景以不同的方式在他面前出现……。张普景找到了一个可以查证的线索,那就是李文彬被俘时的警卫员。可此时那位警卫员已在战斗中牺牲了,他只好仰天长叹…… 这一天,姜大牙心情愉快地率领数十骑纵横于阡陌之上,前往迎接到军区受训两个月的董闻音。两位彼此有情的年轻人火一样企盼着会合,不料随董闻音来的还有一位重要客人--盟军派来的观察员、美军上校切斯特先生。董闻音欣喜地发觉,迅速找到了与"外国猴"打交道的感觉的姜大牙礼节得当颇有外交风度。切斯特带来的消息是:美国人已经把原子弹扔在了日本的广岛和长崎,日本人的最后战败已经指日可待了。 在日军投降后,中国的局势会怎样呢?这是美国人关心的问题。 姜大牙热情地招待切斯特,他一直暗中练习的演讲技能得以充分发挥。他安排军事表演,大摆接风筵席,把个切斯特乐得云里雾里。和高汉英的摆谱和鄙视土菜不同,切斯特最喜欢吃的竟然是菜汤面鱼。在被姜大牙用土烧灌得酩酊大醉后,切斯特搂着姜大牙的肩膀拍拍打打,已经张口闭口"老梁兄弟"了……在一片大好形势下,朱预道和岳秀英结婚了。切斯特也参加了他们的婚礼。对于婚礼的不同风俗闹出了不少笑话……转眼就到了全面抗战的最后阶段。姜大牙被任命为江淮野战军八纵二旅旅长,张普景任二旅政委,麒麟山军分区的部队即将拉出山区。声望正隆的姜大牙在其他同志的建议下,当仁不让地当上了旅党委书记,搞得张普景十分地尴尬。日本终于宣布投降了。按照国民党政府和日军的协定:日军只向国军投降,不向共军缴枪。但在麒麟山这个地方却出了一件怪事,当年曾和姜大牙有过一面之交的日军大队长西村大佐,坚持只向姜大牙投降,不肯向高汉英部投降。为此,西村向高汉英的受降部队开了火。高汉英无奈,只得请姜大牙前往。受降后,高汉英向姜大牙要这支日军的武器装备,姜大牙不给,在这一地区,国共关系立刻就由合作变成交恶……正是在这样的背景下,筹备着结婚的姜大牙和董闻音接到了王兰田密令,要他们立即着手开展对高汉英部的分化瓦解工作。刚任特务团政委的董闻音必须先行一步。两人拟定于中秋节举行的婚礼不得不因此推迟。在即将随特务团行动离开麒麟山前,已准备好行装的董闻音焦急地等待着姜大牙。数年倥偬的战斗生活使董闻音对姜大牙的认识终于清晰了。当年,也许就因为她的一笑而改变了姜大牙的人生道路;而今天,随着姜大牙被铸造成了最坚定的革命者,她也一天天发现自己对姜大牙的爱在成长着。她笑着想,还让我改造和教育姜大牙呢,倒是我自己被他改造和教育了。姜大牙终于赶来。两个恋人相拥着,把自己最真实的身体呈现在阳光里。姜大牙刚毅果决的脸上热泪纵横,他锲而不舍的爱情终于被接纳了。可是就在人生新的一页就要掀开之时,他遏制了自己的冲动。他决心等董闻音完成任务回来后,集合全旅宣布他的婚姻,以最隆重的方式启动爱情的第一道程序……