高笑天(吴刚 饰)结合电信诈骗案的整个过程进行了分析，对于整个诈骗环节，料农、卡农和水房这三个环节，警方在不知情的情况下很难接触得到，但是车手是一定会露头的，因为所有诈骗所得到的财产，经过层层剥离转帐，最终都是要通过自助取款机来提取，这才能不被追踪得到，而这些车手就是来完成提款任务的，只要守住了自助提款机，就可能找到车手。可是那么多的自助提款机，如何确认车手在哪个自助提款机上提款呢，伍盛楠解释道，诈骗分子所使用的银行卡是和国内银行有关联的，可以通过国内银行来找到能够提款的自助提款机编号。
高笑天把看守自助提款机的任务交给了魏子猛(戚九洲 饰)和古思淼(王煜 饰)，二人通过国内银行拿到了疑似车手提款的自助提款机编号，于是二人来到当地银行想找寻自助提款机的分布图，银行却找借口不愿提供，无奈之下，他们只好到街头挨个去寻找，用最笨的方法去逐一确认。与此同时，高笑天等人不肯放弃，又去法院找托尼索要其签署的搜查令，这次托尼并没有找借口，称自己已经研究了高笑天他们的案情材料，但是却不能签署搜查令，具体原因是他们没有具体的人证和物证，只是单一的网络地址并不能证明犯罪的存在。
尹志航(石凉 饰)急忙向托尼进行解释，称电信诈骗案是一种新型犯罪，属于非接触性的犯罪，受害者和嫌疑犯只是通过电话来沟通，是没有机会见面的，这种案件的物证都在诈骗的窝点里，托尼大概明白了尹志航的解释，但是根据F国法律，必须要有证据才能前往搜查，并不是通过搜查来寻找证据，况且如果高笑天提供的网络地址有误，那就有可能造成很严重的后果。高笑天听后有些不满，让托尼告诉自己怎么做才能得到想要的结果，托尼表示自己可以破一次例，让他们提供第三方人证，但鉴于电信诈骗案的特殊性，第三方的人证也无法短期内找到，托尼等于还是拒绝了他们。
对于托尼这种态度，高笑天心中不满，可又无处申诉，他只能想办法继续争取托尼，回到驻地后，高笑天就催促国内警方传来一些关于电信诈骗案比较严重的影像资料，然后让工作组连夜进行了整理，将每一个案子都进行了英文标注，第二天一早，赶在托尼准备离开去度假之前交到了他的手上，托尼看过之后很受触动，高笑天在一旁晓之以理动之以情，电信诈骗案虽然没有现实的暴力，却有着涉及人命的后果，受害人一生的积蓄转眼被骗光，自杀的事情层出不究，如果这些事情发生在F国，相信他不会坐视不理，托尼感同身受，最终签署了搜查令。
电信诈骗集团，张教官用花言巧语和高额薪水来诱惑新人，可是陆欣和小云却不为所动，她们一心想要逃跑，但因为守卫森严而被抓了回来，阿秋惩罚二人去做杂役，吃过苦头之后，也许二人会改变想法的。诈骗集团的一个头目阿峰来到了窝点，他告诉刘伯一，自己新买了一批资料，其中就有几个非常有价值的客户，近期就准备对这些人下手。
海外工作组非常兴奋地拿到了搜查令，马上联络当地警局准备去诈骗窝点搜查，当他们还在拥堵的路上时，陈福生(林雪 饰)收到警局内线传来的消息，原来陈福生这个当地华人商会的会长就是诈骗集团的幕后老大，收到消息后他赶紧打电话让手下转移，等警方到达窝点时早已人去楼空，聪明的陆欣特意把诈骗集团的培训资料放在了床下，细心的萧红(马吟吟 饰)将资料找到，还算是有了仅有的收获。
诈骗集团将新人转移到了新的别墅，陆欣和小云又伺机想逃离，这次倒是逃了出来，她们拦住一辆出租车想去中国大使馆避难，但还是在半路被抓了回去，随后阿秋将二人软禁起来。