云嫣(吴千语 饰)在万宝镇无意中遇到了陈三六(李易峰 饰),陈三六大喜过望的把云嫣带回了自己一行人住的客栈。雷及弟(颖儿 饰)先是开心,但是随后就对陈三六发了一通脾气,陈三六十分无奈,不知道为什么雷及弟对自己喜怒无常,询问云嫣的时候还被雷及弟给听到了,雷及弟心下更是别扭了。雷及弟一个人来到了酒楼里面自己一个人借酒浇愁,但是没想到一杯下去就醉了,幸好被楚月(徐冬冬 饰)撞见。楚月给了酒钱把雷及弟带回了家,没想到在雷及弟的脚下看到了朱砂痣,怀疑雷及弟是自己的三妹妹楚星。曹天椒发现女儿失踪了很是着急,但是老罗却担心曹天椒大晚上出去找人不安全。曹天椒无意中说出了雷及弟并不是自己亲生的女儿话语,恰好被楚月听到。老罗得知雷及弟竟然是个小女孩,心中大惊。老罗告诉了曹天椒自己以前叫做罗一刀,是个武林中人。罗一刀找到了陈三六,警告对方唯一重要的事情是认祖归宗。冷梅看到雷及弟,怀疑这是楚月的妹妹,于是打算杀死雷及弟,幸好被楚月拦下来,表示这只是自己的一个朋友而已。冷梅武功失去大半,对于高向善(刘卫华 饰)更加仇恨。此时高福帅(叶祖新 饰)前来找楚月,楚月心中惶恐,阻拦师父杀死高福帅,但是楚月却因为高福帅已经和自己的二妹有了婚约,不想让云嫣伤心。冷梅愤怒之极,将楚月逐出师门。师徒情分,从此恩断义绝。楚月找到了高福帅,告诉对方云嫣现在就在万宝镇,要高福帅去寻找云嫣。雷及弟在万宝镇上遇到了流氓调戏愤怒追了上去,结果和陈三六一同落入了陷阱。高福帅找到了云嫣,打算和老罗等一起寻找陈三六二人的下落。陈三六和雷及弟被绑架到了土匪的老寨里面,关押了起来。