项羽(何润东 饰)未等大军过河,亲自带领先锋军进攻秦军,苏角得到探子回报四面楚歌,轻视楚军实力,切断楚军兵力攻打楚军。两军展开激战,项羽军队被秦军包围,赵国君主派亲信请求各国诸侯救出项羽,各方通道被秦军封锁无法将消息传达给各国诸侯,赵国君主无奈,后方陈余的军队认为项羽军队将要溃败,停止前进。并下令查探项羽军队,如发现线与军队大旗一倒,所有部队后撤,魏王也得到消息,项羽军队被秦军包围,仍旧按兵不动。听了薄姬(徐扬 饰)的话,魏豹(徐锦江 饰)决定战后跟随胜利一方以求自保。项羽在秦军中间奋力作战,秦军大败,陈余此时展开兵力向前进攻,秦军涉间将军在楚国将军的包围中,引火自焚。此时横尸遍野。魏豹得知项羽获胜,也发出兵力向秦军进攻,刚出营帐,便得宇将军到命令,魏豹软弱无奈。赵国君主,亲自出城迎接项羽的军队,远远的看到项羽大军前来,赵国的大臣纷纷上前跪拜项羽,而项羽却不把这些人放在眼里,大摇大摆的进城去了,赵国的君王看着自己的臣下对项羽趋炎附势,心中便充满了不满,在赵王宫中,虞姬(李依晓 饰)正在敲击着自己家乡的乐器编钟,回头看到项羽,莞尔一笑,项羽好奇,为何虞姬不选金银首饰而摆弄着这些乐器,虞姬拔出项羽的剑放在项羽的颈上,项羽依然不动,回忆起从前的过往,虞姬潸然泪下,躺入项羽的怀中,告诉项羽即使项羽战死沙场也一定随之而去。项羽许诺给虞姬任何她想要的,虞姬拒绝所有的给予,两个人的心更近了,虞姬在赵王宫中舞剑,美到无以伦比,项羽握住虞姬的手,与她一起在硕大的宫殿中舞动起来。刘邦(陈道明 饰)的军队在炎热的六月攻下南阳,南阳守退于宛城,任凭刘邦军队的挑衅谩骂,仍旧固守在那里按兵不动,刘邦军队陷于宛城外,进退两难。张良(霍青 饰)听到外面的喧哗,询问侍卫,得到消息要攻打宛城,宛城的军队再次陷入混乱,刘邦强行攻城,在宛城即将攻下的时候,下令停止攻打,劝宛城守投降,降低宛城民众的伤害,以获民心。秦军接谈和时机为兵力争取休整时间,佯装谈和,宛城守看收成无望,动摇自己的态度,开城迎接刘邦军队的进入。刘邦的大旗树立在了宛城的城楼之上。项羽没有在别人的甜言蜜语中进攻蜀中,仍视章邯(曹卫宇 饰)为自己最大的敌人……