高不就(何中华 饰)的两个伙计看到高不就中毒,为了不受拖累打算化妆逃出北京回天津,不巧在过城门时,被四猛兽碰到把他们抓了起来,带他们来见铜狮子(温兆伦 饰),铜狮子为了不把他毒害高不就的事情宣扬出去,最后把高不就的两个伙计杀人灭口。 高不就在张野鬼(赵毅 饰)的相救下,身体很快的得以恢复,在他养伤期间认识了张野鬼的二叔,以及二叔的女儿马桂花(刘玫麟 饰)。 高不就伤势恢复后,又来到混混帮总坛找铜狮子,高不就的到来让铜狮子很惊慌,怕他是来报复的不愿见,铜狮子的相好唐大奶奶出面接见高不就,通过技艺的比试,唐大奶奶和城南四猛兽对高不就的武艺以及胆识都很是欣赏,最后铜狮子出来相见。 原来高不就是革命党,为争取反袁势力才到北京混混帮闯山门,他希望铜狮子能率混混帮参加革命党,为革命党收集情报,铜狮子搪塞高不就说要考虑几天,就让高不就离开了混混帮总坛。 铜狮子和唐大奶奶权衡利弊之后,为了不得罪当时的大总统袁世凯,他们去军警执法处报案要他们去捉拿高不就。