刀爷(王双宝 饰)(王双宝 饰)背着燕逍遥(吴奇隆 饰)暗自派人将蓝雕(李大光 饰)等三人从天堂接走,命他们前往延城。又假装怀疑燕逍遥,燕逍遥分析澄清自己后,刀爷又故意将怀疑的目标转到八旗主黑鹰(王虹 饰)身上。
燕逍遥却从刀爷嫁祸黑鹰的弓箭看出破绽,刀爷又想让燕的注意力转到五旗主黄狮(周广真 饰)和六旗主周豹(郝晨 饰)身上,燕却更关心蓝雕三人的安危。谢司寇找到天琴,言语威胁,让咒奴的本尊天王来见他。
百花挑唆匈奴骚扰飞驼商队,又在咒奴中散布琴的谣言,离间琴和属下之间的关系。此时,飞驼商队的五旗主黄狮和六旗主周豹也来到葡萄城中,商量对付燕逍遥的计策。
第12集