杜公馆大管家李贵和(于子健 饰)饶杜太太(谢琳 饰)贴身保镖不死，并让他去找一个人，小耗子(贾海涛 饰)见机行事，找到了枪杀地痞的杀手的藏身之处，立即想办法通知杨振中(刘小锋 饰)。杨振中回家之后，接到了表舅传达上级即将按组织程序，对参与鱼雷方案的人进行调查的指示，杨振中表示服从并配合组织的调查，他向表舅汇报了撤离工作的情况，同时报告了自己对地痞殴打伍梦阳(杨溢 饰)，又被杀害的一些看法，就在他向地下党秘密电台机要员、即将回江北待产的妻子徐雅文传达上级指示时，又接到了小耗子的消息，便立即赶去。林道宏(许戈 饰)向夏伯明(杨树林 饰)报告“黎明行动”的部署情况时，提起现场曾出现过一辆红色别克车的事，对杜公馆了如指掌的夏伯明听罢顿生疑惑，杜太太的专车因何出现在现场，他和林道宏冒险闯现场对每个细节进行分析后，竟然发现一些太过巧合的细节与鱼雷方案惊人地一致，于是，他让林道宏火速动员各路工友寻找现场目击人。此刻的姜继勋(林京来 饰)对已发生的事似乎并不关注，对机要秘书凌云(金玉婷 饰)提出的既然有惊无险，就别让弟兄们你猜我我怀疑你而互伤和气的话，不置可否地笑了笑，而对副处长侯仙舫(吕一丁 饰)担心伍梦阳的一番话，只是解释说用可疑之人办可疑之事，要用这个机会，让找了多年未果的共党自己跳出来，他在接到参与鱼雷方案的三名共党将在十二点，从十二号码头撤回江北的线报后，立即命令马排长带人伪装成工人包围十二号码头。杨振中在审问杀手时，惊愕地得知他们受命于杜公馆管家李贵和，并得知杜太太遭人绑架，他无法理解李贵和为何派人阻止伍梦阳按时返回办事处，事后又杀人灭口，他让小耗子去通知伍梦阳，想合力弄清真相。伍梦阳接到消息向姜继勋报告后，带上搭档肖万山驱车前往，姜继勋再次拨通了一个电话。就在杨振中等待伍梦阳的时，一个神秘的老人持枪逼住杨振中，放走了杀手，当老人叫出常志鹏的名字时，杨振中方知站在背后的是了解自己的蝉特务身份、逼他提供鱼雷方案情报的那个代号小虫的人，小虫严令杨振中把从杀手那儿了解到的情况忘掉，并警告他不准向伍梦阳透露任何有关杀手与李贵和的线索，否则要让他生不如死，临走时，小虫告诉杨振中，十二号码头让人包围了。小虫的突然出现，无疑又让伍梦阳扑了个空，杨振中对伍梦阳临来前向处长报告的行为大为愤怒，表示从此不再帮伍梦阳破解被打之谜，伍梦阳意识到杨振中已经掌握了一些线索，便以交换情报的方式，让万分犹豫的杨振中说出了杀手与李贵和的关系，杨振中万万没想到，伍梦阳证实是常志鹏向戴笠提供了林道远的情报，在杨振中的计划中，他要找到林道远发展的内线，只有找到这个极可能知道是他出卖林道远的那个人，并干掉那个人，他才能踏实地生存下去，这个伍梦阳究竟是谁。伍梦阳觉得私人侦探杨振中所干的事正是自己这几年在做的事，他隐隐感觉到已经看到了亲人在向自己招手，家门就在眼前。让杨振中惊愕地是自己所在的位置竟然与夏公馆仅隔一条弄堂，而夏公馆的主人，极有可能是自己只闻其声不见其人的直接领导表舅，他联想到了从未露过真面目的小虫，他顿时觉得自己回头无岸，于是，他让小耗子监视夏公馆。杨振中不知道姜继勋和小虫又联手设局，将他推入一个僵局，且又与伍梦阳有关。