曹植(刘昱晗 饰)成为曹操(谢君豪 饰)心中的世子人选刘平身世被曹家人得知
唐瑛(董洁 饰)冒着风雪前来看望司马懿(韩东君 饰)，司马懿既心疼又欣喜，唐瑛有些担忧，不知道他们能够光明正大见面的日子还能持续多久，司马懿将唐瑛拥入怀中，承诺一定会风风光光娶她进家门。就在他们二人对话之时，司马懿家的亲信送来紧急军情，司马懿看完后眉头紧锁，第一时间进宫见刘平。
伏寿(万茜 饰)为刘平送来刚采摘的梅花，转眼间曹操已经远征半年，这段时间是刘平和伏寿最幸福的时光了，刘平还没来得及与伏寿亲近，就得知了司马懿前来禀告要事的消息，见面后才知道，曹操在赤壁之战中大败，伤亡惨重，因为孙刘两军联手，虽然人数不多，但他们善于水战，而曹操的兵马在北方长大，不善水战。此次曹操战败，让孙刘两家站稳了脚跟，司马懿告诉刘平天下至少还要再乱二十年，刘平第一时间想到的是天下百姓又逃不过战乱之苦了。司马懿询告诉刘平，曹操战败，一统天下无望他便会将所有的精力都放在和汉室的斗争上，他们二人都很清楚好日子到头了，曹操回到许都后又将有一场血雨腥风。不过，司马懿告诉刘平自己已经做好了准备，他会努力赢了曹家，不只是为了刘平，更为了唐瑛能够生活在阳光下。
曹操找来荀彧和崔琰，说明自己想要立世子一事，荀彧和崔琰一致认为曹植堪当重任，况且他跟随曹操出征多年，经验丰富，人品慷慨豪迈，颇有曹操的风范，曹操很欣慰，因为他心中也这样想，只不过废长立幼容易遭到非议，崔琰趁机说明自己抚养兄长之女已经到了出嫁的年纪，他愿意将其许配给曹植，以壮大和稳固曹植的势力，这样一来朝中大臣就不会有非议，毕竟崔琰在河北仕族中有势力，他们两家联姻曹家并不吃亏，曹操听后十分欣喜，他决定立即去崔琰府上提亲，尽快安排曹植的婚事。
甄宓从曹夫人口中得知曹植即将订婚的事情，当她对曹丕(檀健次 饰)说起此事时，曹丕极其恼怒，他清楚自己离世子之位又远了一步，再加上甄宓在一旁嘲笑他，曹丕更加恼火，甚至想要动手打她，甄宓丝毫不惧怕他，反而继续嘲讽他，曹丕一气之下转身离去。
荀彧为曹植主持了婚礼，带婚礼上，曹操当众宣布皇帝封曹植为平原侯，曹植双喜临门身为欢喜，而曹丕却闷闷不乐，脸色极其难看，司马懿注意到了他的情绪，他故意说出曹操偏爱曹植的话想要激怒曹丕，曹丕强忍着脾气没有发作，他清楚如不是刘平的同意，崔琰又怎会将自己的侄女嫁给曹操。
此时，刘平带着伏寿亲自前来祝贺，刘平当着众人的面和伏寿秀恩爱，曹节(王玉雯 饰)看不下去转身离开了房间，曹丕和司马懿都看到了曹节情绪的变化。杨修(王萌 饰)暗中提醒曹植，他是曹操心中的世子，曹操并不希望他和刘平有过多的联系，所以他日后行事务必留心，这让曹植有些费解。
刘平也发现了曹节暗中离席一事，他特意到外面找曹节说话，曹节趁机对他表明自己的心意，她早就喜欢上了刘平，而且也知道了曹操逼他娶自己的事情，但是曹节不会强迫刘平，刘平告诉曹节自己心中只有伏寿一人，曹节现在还小，等她再成长几年后便会知道现在的喜欢不过是一时的，说完便转身回到宴席中，他们二人的对话被角落里的曹丕听到，他看着曹节伤心哭泣的样子若有所思。
宴会结束刘平和伏寿离开，曹操一家人送走了刘平，曹操将曹植留下，告诉他崔琰近年来一直与刘平暗中私通，如果不是刘平的意思，崔琰也不会主动提出让自己的侄女嫁到曹家，曹操的意思是让曹植对刘平保留戒心，不要和他过多联系，并表示自己对他寄予厚望，希望他不要让自己失望。纵然曹植和刘平共患难，但无奈他是曹操的儿子，一切当以曹家为重，要与汉室为敌，虽然他不想，但也不能违抗父命。
曹丕得知曹节表白刘平遭拒之后，第二天便去安慰她，曹节解释自己是真心喜欢刘平，但是感情的事不能勉强，曹丕也无能为力。曹丕趁机询问曹节郭嘉(王阳明 饰)临终前留下了什么，曹节毫无戒心说出真相，曹丕以为里面是关于宛城之变的真相，于是提前说给曹节听，没想到当他们打开锦囊之时，里面却是刘平的真实身世，曹植、曹丕和曹节三人都知道了此事，曹植认为刘平是一位称职的皇帝，并不想揭穿他的身份，于是打算烧到锦囊，却被曹丕拦下，曹丕当然不会毁掉可以搞垮刘平的证据，最后他们三人协商一致，还将锦囊留给曹节保管。