太子以为自从跟青蜂在一起后自己已经把青蜓(曹颖 饰)忘记，但谁知一见青蜓却发现自己对她仍然一往情深。在皇帝的追问下，太子说出自己在白龙寺爱上了另一个姑娘，遭到了皇帝的严厉斥责，并告诉他只能娶黄莺。太子请父皇改变主意，磕头磕得额头见血，皇上依然没有半点松动，太子也暂时不敢再提青蜂一事。离开白龙寺已数日，王忠提醒太子不要忘记十天内回去接青蜂。由于与青蜂一夜春风有约在先，年轻的太子心情十分矛盾，但他又不能忘情于青蜓，而且自己当初喜欢青蜂也是因为她与青蜓神似，好象亲姐妹，而青蜓喜欢的又不是自己而是杨隆(黄海 饰)，一股难言的失落感顿时涌上心头，他虽贵为太子，为什么自己连一个心爱的姑娘都得不到呢？他百思不得其解。太子与杨隆迎接北海国王子，谈得十分融洽。皇上却为二位皇子的婚事犯愁。欧逸明献计，北海国太子尚未婚配，正好可让青蜓远嫁北海国，青蜓一走，所有的问题便都能解决，皇帝也认为于公于私这都是好计。皇宫内，太子为争青蜓和杨隆发生激烈争吵，太子认为是杨隆趁他不在宫中抢走了青蜓，实属阳奉阴违卑鄙小人。正巧青蜓来见，青蜓告诉太子今生今世她爱的人只有一个，这就是杨隆，就算你当上皇上，也不能强迫一个人爱你，即使再大的权力也不能带来爱情。大殿里灯火通明，皇帝宴请北海国太子，凤之山有意安排青蜓为北海国太子斟酒。北海国太子吴赛南被青蜓的美貌和气质所打动。皇上又要青蜓表演轻云舞蹈，青蜓心事重重，改弹了一支乐曲。优美的琴声伴着神态忧郁的青蜓，更使北海国王子看得如痴如醉。欧逸明借机问他是否愿意娶中原女子为妻，吴赛南十分高兴，鼓足勇气向皇上提出要娶才貌双全的青蜓为妻，皇帝立即同意。太子和杨隆几乎同时惊讶地站起来，齐声叫道：不行。皇帝下令朝廷大事谁再多嘴拖出去乱棍打死。而青蜓凄然一笑，表示为了朝廷愿意跟吴赛南走，眼见木已成舟无计可施，还是博学多才的欧扬清主意来得快，说出了一番谁也驳不倒的大道理：按本国风俗，若有两个男子同时喜欢同一个姑娘，男子之间必须比武决出胜负。吴赛南是北海国武功高手，痛快答应，他相信只有出色的勇士才有资格赢得姑娘的芳心。杨隆自告奋勇，跳入场中与吴赛南比武。二人剑拔驽张，你来我往，旗鼓相当。欧扬清眼见吴赛南天生神力，连忙提示智取，一句话点醒凤凰(戴娇倩 饰)，围着欧扬清示意破解之法。杨隆心领神会，身法格外灵活，寻找战机，只见他突然蹲下身子趁吴赛南扑上身来，奋力将其举起，反将吴赛南摔倒在地。杨隆侥幸取胜，颇有几分惭愧，而吴赛南生性豪爽，坦率认输，礼让青蜓，并与杨隆结为兄弟，爽快答应修水道一事，还提出边界双方各退兵二十里，以休养生息，造福百姓，皇帝大为高兴。但杨隆的出色表现，引来了太子的嫉妒与不满，他恨恨地将杨隆叫出。